ℹ 補足：定期報告の利用可能な本部ユーザーが利用できます。
定期報告とは
定期報告とは、店舗や本部ユーザーから日次・週次・月次で定期的に報告を収集するための機能です。
定期報告を設定すると、店舗のトップページやカレンダー画面に報告状況や内容が表示され、報告漏れを防ぐことができます。
報告は、締め切り処理が行われるまで登録できます。
また、報告にコメントを登録することもできます。
日報のほか、毎日・毎週・毎月必ず実施する作業の報告にも利用できます。
報告の登録・編集
定期報告の利用ユーザーに指定されているユーザーは、定期報告を登録・編集できます。
カレンダーの「表示エリアで見る」「発信部署で見る」画面には、利用可能な定期報告欄が表示され、そこから報告できます。
アイコンの種類によって、報告状況を確認できます。
また、「月間・週間カレンダーに報告内容を表示する」設定にしている場合は、カレンダー上で報告内容の確認や編集もできます。
⚙ 前提条件：ログイン本部ユーザーが「管理－業務の管理＞定期報告の設定＞基本の設定」の［利用可能な本部ユーザー］に設定されている場合に利用できます。
アイコンの種類
| アイコン | 状況 |
|---|---|
| 未報告 | 定期報告を登録していません。 |
| 一時保存 | 定期報告を一時保存しています。 |
| 報告済み | 定期報告を登録しています。登録内容を編集することもできます。 |
| 報告締め切り | 報告が締め切られると、対象期間の報告は登録・編集できなくなります。 |
操作詳細
- 未報告の報告をクリックすると、報告を登録できます。
- 一時保存の報告をクリックすると、報告を編集できます。
- 報告済みの報告をクリックすると、報告を編集できます。
- 編集画面では、報告にコメントを登録することもできます。
報告の一時保存
登録前の定期報告の編集画面で［一時保存する］ボタンをクリックすると、作成中のデータを登録公開せずに保存できます。
一時保存データは一時保存アイコンで表示され、クリックすると作成中のデータを確認・編集できます。
⚠ 注意：報告状況の確認画面では、自分が一時保存したデータも表示されません。
⚠ 注意：報告済みの定期報告は、再編集時に一時保存できません。
カレンダーでの報告
本部内の定期報告がある場合は、カレンダーにも定期報告欄が表示され、報告できます。
報告したい日・週・月のアイコンをクリックして報告します。
ℹ 補足：サイドメニュー「一般－月間・週間カレンダー＞表示エリアで見る」から操作します。
ℹ 補足：サイドメニュー「一般－月間・週間カレンダー＞発信部署で見る」から操作します。
複数回登録が可能な定期報告
「管理－業務の管理＞定期報告の設定＞基本の設定」の［報告周期／1報告周期に対して複数回の登録を可能にする］にチェックしている場合は、締め切られるまで何度でも報告できます。
カレンダーの定期報告アイコンをクリックするたびに、新しい報告を登録できます。
ℹ 補足：「月間・週間カレンダーに報告内容を表示する」設定にしている場合は、カレンダー上で報告内容を確認し、編集できます。
ℹ 補足：複数回登録が可能な定期報告は、月間・週間カレンダーに報告内容を表示できません。
ℹ 補足：報告周期を「毎日」に設定している場合は、月間カレンダーから報告を編集できません。報告済みデータは週間カレンダーから編集してください。
他のユーザーの報告を見る
定期報告の詳細画面には［他のユーザーの報告を見る］リンクが表示され、他の本部ユーザーの報告内容を確認できます。
⚙ 前提条件：ログインユーザーが閲覧可能なユーザーに設定されている定期報告がある場合に利用できます。
操作詳細
- ［他のユーザーの報告を見る］リンクをクリックすると、報告状況の一覧画面が表示されます。
- ［無効な本部ユーザーを表示する］をチェックすると、無効な本部ユーザーの報告状況も確認できます。
定期報告メモの利用
ℹ 補足：定期報告の利用可能な本部ユーザー・店舗・FC法人が利用できます。
定期報告では、定期報告メモを使用する設定がされている場合、ログイン本部ユーザー専用のメモを自由に設定できます。
設定したメモは、月間・週間カレンダーの定期報告欄や報告画面に表示されます。
⚙ 前提条件：「管理－業務の管理＞定期報告の設定＞基本の設定」の［表示スタイル／定期報告メモを使用する］にチェックしている場合に利用できます。
定期報告メモの登録・編集
ログイン本部ユーザー・店舗が利用可能な定期報告では、月間・週間カレンダーの定期報告欄に定期報告メモのアイコンが表示され、メモを登録・編集・削除できます。
ℹ 補足：定期報告メモの登録数に制限はありません。
ℹ 補足：サイドメニュー「一般ー月間・週間カレンダー」の「表示エリアで見る」「発信部署で見る」タブから操作します。
入力項目
| 項目 | 項目種類 | 説明 |
|---|---|---|
| タイトル | ラベル | 定期報告のタイトルが表示されます。 |
| 表示先の本部ユーザー | ラベル | メモを表示する先のログイン本部ユーザー、または店舗です。 |
| 表示する期間 | 日付 | メモを表示する期間を指定します。表示期間に指定された月・週のカレンダーにのみ表示されます。 |
| 内容 | 文章 | カレンダー・報告画面に表示するメモを登録します。 |
ボタン操作
- ［メモを登録する］アイコンをクリックすると、定期報告メモの登録画面が開きます。
- ［登録する］ボタンをクリックすると、入力内容を登録して元の画面に戻ります。
- ［取りやめる］ボタンをクリックすると、入力内容を破棄して元の画面に戻ります。
- ［このメモを編集する］アイコンをクリックすると、定期報告メモの編集画面が開きます。
- ［登録する］ボタンをクリックすると、編集内容を登録して元の画面に戻ります。
- ［取りやめる］ボタンをクリックすると、編集内容を破棄して元の画面に戻ります。
- ［削除する］ボタンをクリックすると、この定期報告メモを削除します。
定期報告メモの閲覧
月間・週間カレンダーの「表示エリアで見る」ビューでは、定期報告欄に表示期間中の定期報告メモが表示されます。
また、定期報告の登録・編集画面、および報告の閲覧画面でも、表示期間中の定期報告メモが表示されます。
定期報告メモの削除
定期報告メモの編集画面で［削除する］ボタンをクリックすると、削除確認画面が表示され、定期報告メモを削除できます。
ボタン操作
- ［削除する］ボタンをクリックすると、この定期報告メモを削除します。
- ［取りやめる］ボタンをクリックすると、削除を中止して元の画面に戻ります。